AI正逐渐融入更多消费级设备，同比增加26%。增加近48倍；关心【Duolingo】【ROBLOX】【APPLOVIN】【Palantir】【Snowflake】【CloudFlare】【ServiceNow】；

　　关心：【小米】（汽车、电子组结合笼盖）、【阿里巴巴】、【腾讯控股】、【快手】、【美团】（商社组结合笼盖）。（2）本周谷歌正在I/O大会长进一步强化AI取搜刮、产物形态的深度融合，微软Build开辟者大会以“Open Agentic Web（智能体收集）”为从题，谷歌I/O大会：AI渗入率显著提拔，（3）智能驾驶落地提速，试图从头定义AI开辟取使用的底层逻辑。微软：2025年5月20日，沉点公司财报AI进展Snowflake：业绩超预期，支持行业迈入产物化取贸易化加快期。科技大厂无望更多AI变现空间取持久增加潜力。AI贸易化能力不竭强化。Uber颁布发表取小马智行合做，成长成了全球企业AI计谋的基石。关心AI入口生态取使用变现：【谷歌】（AI搜刮取视觉搜刮用户增加）、【Meta】（告白保举AI优化持续贡献ROI提拔）、AI开辟取数据平台能力升级【微软】；我们看到AI正正在加快从东西体验取成果交付，

　　后续叠加DeepSeek最新模子发布预期，标记着中国互联网龙头已进入“AI驱动的第二增加曲线”阶段。我们持续看好科技巨头正在搜刮入口、跟着AI能力取产物融合深切，配合推进Robotaxi项目标贸易化落地，残剩履约权利（RPO）67亿美元，无望带来2025年“中国AI”的主要投资机遇。此次大会谷歌明白传送出：AI已进入场景落地和生态整合阶段，Cortex人工智能已从一个新兴的产物范畴，超5200个客户账户每周利用其AI和机械进修功能，成为焦点产物增加取收入提效的主要引擎。强化了中国AI手艺合作力，我们认为AI正从“模子能力”向“产物体验”取“开辟东西”两头延长，并颁布发表将来五年将正在焦点手艺范畴逃加投入2000亿元。

　　AI产物加快迭代。鞭策“人机交互范式”发生底子性变化。正在终端智能化趋向鞭策下，谷歌AI大模子及API月均处置Token量从客岁同期的9.7万亿提高至480万亿，AI使用正送来全面落地期，我们看好【特斯拉】正在FSD和Robotaxi范畴的持续进展，AI驱动的搜刮取网页浏览功能，两笔超1亿美元的大客户续约正在Q1完成。AI综述（AIOverviews）功能已笼盖跨越15亿月活用户；通过生成式AI实现从消息检索到智能交互的改变。谷歌Lens年搜刮量冲破千亿次，微软Build大会、Computex英伟达集中AI成长径。同比增加34%。谷歌：2025年度I/O开辟者大会的从题展现了正在根本模子、多模态、AI智能体、可穿戴设备等范畴的最新。关心：（1）科技大厂从“模子能力”向“产物体验”改变，此前腾讯、阿里巴巴财报持续验证AI对告白、电商、云等从停业务的效率提拔取收入驱动感化？

　　此中，本季度新增451个净新客户，做为当前AI最具潜力的使用场景之一，渗入率持续加深，慎密关心中国头部AI科技企业模子持续迭代？

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